專利應用
從專利看企業競爭力:友達光電如何快速堆高專利牆

作者/北美智權 李淑蓮

2011.06.20

在八代線即將成為TFT-LCD液晶面板廠主流格局的時候,量產規模也成為面板廠存活的首要條件,但友達光電在2010年與樂金顯示器 (LGD)在美國專利訴訟勝出一事,讓台灣廠商體認到專利那種「養兵千日,用在一時」的威力。這時候專利牆的高度好像比面板產出尺寸的大小來得重要。

台灣面板產業在2003/04年的時候有「面板五虎」,指的是友達、廣輝、瀚宇彩晶、奇美及華映,到了2010年,「面板新五虎」已逐漸成型,取而代之的是「友達、新奇美(奇美+群創)、元太、瀚宇彩晶、華映」。

一般市場產業報告在分析面板產業的時候,產量、良率及產能都是最主要的指標,因為面板產業跟記憶體產業很像,在單價越來越低的情況下,必須要大量生產且必須是高良率,才能達到經濟規模及提升營業額。在八代線即將成為TFT-LCD液晶面板廠主流格局的時候,量產規模也成為面板廠存活的首要條件。然而,在專利訴訟頻繁的今天,大家也慢慢意識到智財的重要性。像友達光電在2010年與樂金顯示器 (LGD)在美國專利訴訟勝出一事,除了替台灣廠商出了一口氣之外,也給台灣廠商帶來很大的啟發,體認到專利那種「養兵千日,用在一時」的威力。這時候專利牆的高度好像比面板產出尺寸的大小來得重要。

專利競賽是馬拉松

今天的專利巨人,或是大型跨國企業,在建構專利牆的時候也是從青蔥歲月開始,說沒有捷徑是騙人的,但如果全部都用轉讓或是授權取得的話,專利牆的結構多會是非全面性建構;因為已經成為專利的內容可能僅是公司產品的一小部分,其他部分尚須自己發展,否則會便出現東缺一塊、西缺一塊的情形。

一家企業是否重視專利,是否會在上面投注資源成本,主要是看領導者。這個領導者不一定是企業大老闆,很多時候研發主管或智權主管的觀念比企業經營者的想法來得重要,因為他們才最了解公司在技術上擁有什麼核心競爭力、缺少什麼需要補強、及如何利用專利做為進可攻、退可守的武器。畢竟,投資專利是馬拉松比賽,不能期望有什麼立竿見影的效果;然而,企業投入競賽的時間越長,專利的重要性就會益發突顯。如果領導者不能堅持信念,那很容易就會落得半途而廢的下場。

友達光電今天能在面板產業以專利突圍而出,成為產業之冠,公司智權長羅方禎的角色及領導非常重要。羅方禎自1996年開始就擔任友達的技術長,那時候友達光電的前身達碁科技才剛創立;2001年達碁科技與聯友光電合併更名為友達光電,至2006年再度與廣輝電子合併。在歷經兩次合併之後,友達除了因產能迅速擴張而在大尺寸面板市占率居領先地位外,專利的數量也因合併迅速攀升。

因為羅方禎是技術出身的,而且是早在1974年就做出世界上第一片TFT-LCD面板的歷史性人物,所以非常了解創新研發及技術保護的重要性。從他擔任友達技術長開始,就致力於友達光電智慧財產權與創新發明制度的建立,從數十、數百個專利開始累積,到今天全球含獲證及申請中超過15,000件專利,羅方禎是非常關鍵的人物。

在友達於2001年第一次合併正式成立後,因產能已具經濟規模,所以不少國外面板大廠開始視友達為敵手,紛紛來找碴。羅方禎表示因為國內TFT-LCD面板產業崛起較日韓晚,雖然台灣在短時間內已急起直追,但由於智財權的數量有限,難免不時會面臨國際訴訟之困擾;另一方面,也因為台灣廠商的技術大多自國外引進,導致在產品設計與生產上受到許多限制。友達自過去即體認到專利累積的重要,在快速累積的前提下,初期以技術移轉方式換取時間,達到在短時間內堆高專利牆的目的。此外,再輔以自我發展出來的一套智慧財產之管理制度,除了有系統地迅速累積了專利數量外,也為友達日後研發之路奠下穩固的基礎。

據友達提供的資料顯示,截止今年3月份為止,該公司在全球累積的專利申請量已達15,200件,而獲核淮之全球專利總數超過7,900件,申請量已經連續好幾年蟬聯台灣平面顯示器產業之冠。如果以地區來看的話,友達的全球專利主要分佈在台灣、中國大陸及美國,其他尚包括日、韓及歐洲等地。依據台灣智慧局(TIPO)、美國專利商標局(USPTO)、大陸知識產權局 (SIPO) 的搜尋數據顯示,截至今年5月26日為止,友達在TIPO已公開(含已獲證及申請中)之專利總數為6,351 (註1)、在USPTO已公開(含已獲證及申請中)之專利總數為1,931 (註2)、在SIPO已公開(含已獲證及申請中)之專利總數為4,671 (註3)。單就這3個地區專利累計申請量已近13,000件了。

就去年單一年來看,友達在TIPO公佈的2010年度本國法人專利申請百大排名中名列第三,僅次於鴻海及工研院,達671件。在中國大陸的部分,大陸的知識產權局於今年3月份公佈了2010年發明專利授權量前十大的內地企業,友達排名高居第四,僅次於華為、中興及鴻富錦精密工業(鴻海投資)。友達2010年於中國大陸的發明專利獲證量達551件之多,而累計於中國大陸已核准之的獲證量則超過2,700件。友達在兩岸專利上之成績,為大中華地區光電行業之冠。

如何快速堆高專利牆?

其實技術移轉或是以收購方式取得專利只是在短期內快速累積專利的捷徑,但長久下來,公司還是要積極投入研發,大量申請專利,才是築起專利牆的不二法門。

從附表一可見,友達在研發所投入的資源與其專利成長及累積的速度絕對是成正比的。友達科技中心(ATC)成立於2002年,經過了近10年的耕耘,現有超過2,000名專業研發工程師,其中8成為碩士以上學歷;全球累積的專利申請量已達15,200件,而獲核淮之全球專利總數超過7,900。看完了以上的數據,再回顧一下兩者的發展歷程,相互間的關係即一目了然。

表一 友達研發能量成長及專利數量累積表 (2001~2011 金額單位:新台幣

年份

技術研發

友達全球專利量

TIPO統計資料公佈之專利申請量

於TIPO統計資料公佈之專利核准量

於TIPO之累積已公開或公告的專利申請量 (註4)

2001
年度

  • 研發經費占當年資出4.94%(約18億),研發人才467人。(研發專利獎勵金可達90,000元)

NA

61

27

74

2002
年度

  • 於竹科成立之「友達科技中心」,是國內最大之光電研發中心。
  • 研發支出達22億
  • 過去5年研發經費總和66億。(1997~2001)
  • 累積的專利申請量達800。
  • 2002年度之國內及國外發明專利數成長率達88%及214%。

 

265

61

101

2003
年度

  • 研發人員成長比2002年成長48.7%(600多名研發人員)
  • 投入研發金額超過33.86億。

NA

452

144

184

2004
年度

  • 「友達科技中心」研發人員超過700人。
  • 在2004年美國專利數量成長率最快之全球企業中排名第五。當年獲得79件美國專利,年成長率98%。
  • 已擁有之世界各國專利技術:400多件;申請中:1,900件。累積專利申請量:2,300件。

454

401

671

2005
年度

  • 竹科之「友達科技中心」成立3年,研發工程師達900人,3年來投入研發經費180億。
  • 竹科之「友達科技中心」前進台中,初步規劃200位工程師。
  • 已擁有之世界各國專利技術:超過1,700多件;申請中:3,300多件。累積專利申請量:5,000件。

452

247

723

2006
年度

  • 「友達科技中心」專業研發工程師超過1000人。
  • 已擁有之世界各國專利技術:超過1,770多件;申請中:5,750多件。累積專利申請量:7,520件。

511

303

806

2007
年度

 

NA

512

349

797

2008
年度

 

NA

556

198

727

2009
年度

 

  • 截至2009年11月,已擁有之世界各國專利技術:近6,000件;申請中:近5500件。累積專利申請量:11,500件。

523

225

776

2010
年度

 

  • 已擁有之世界各國專利技術:超過7,500件;申請中:7,500多件。累積專利申請量:15,000件。
  • 2010年於中國大陸之專利獲證數為551件,累計在大陸已獲準之專利數為2,700件。

671

391

972

2011年3月

  • 「友達科技中心」有超過2000名專業研發工程師。
  • 已擁有之世界各國專利技術:超過7,900件;申請中:7,300多件。累積專利申請量:15,200件。

 

 

 

2001年 1月 ~ 2010年12月總量

 

 

3,945

2,346

5,831

資料來源:友達歷年新聞稿、TIPO專利檢索
製表:李淑蓮

從表一可以看出來,其實友達的專利數量之所以能快速累積,主要還是靠大量研發及大量申請而來,就目前全球超過15,000件累積專利申請量中,只有1,700件左右是授權及轉讓而來的,其餘13,000多件均是友達自行研發及申請的,且發明專利比例在98%以上。

因為友達的研發大本營是在台灣,加上一些發明案的申請基本上都是一個案件在不同的國家申請,而台灣專利則是較基本的申請項目,所以表一加入了友達歷年在台灣TIPO的專利申請量作為參考。從台灣專利的申請量來看,友達每年的新增申請量都維持在5、6百件左右,即使是前幾年金融風暴或是經濟不景氣的時候,申請量也沒有下降。就這樣10年馬拉松跑下來,友達的台灣專利就超越了台灣另外一家面板大廠2,500多件。如果一個廠商是著眼在全球市場的話,那其台灣專利的申請量乘上2.5 ~ 3倍,大概就等如它的全球專利申請量;如此一來,單從專利牆高度來看,友達跟競爭對手的距離就會越拉越開。

十年窗下的成果

友達科技中心(ATC, AUO Technology Center) 成立於2002年,在成立之初,友達就對它寄予厚望,表示「智慧財產權絕對是公司未來的競爭利器,成立『友達科技中心』可望能有效整合公司的研發能力及資源,大幅提升智慧財產權的數量及能量。」事實證明,友達科技中心先進的e化技術管理平台之建置,使該公司製程、光學機構、電子電機、前瞻技術等各領域之技術均獲得有效管理與充分分享,對研發創新的提升有很大的助益。

除了研發團隊完整、專業性高之外,友達對於研發管理也有一套健全的制度:對內除了營造創新氛圍外,同時也設有創新發明獎勵辦法,鼓勵員工以前瞻性眼光與突破性思考激盪出更多優質新穎的專利。在2002年友達獲得第十屆經濟部產業科技發展獎時,評審單位就對友達的研發專利獎勵金最高可達9萬元的制度印象深刻。

也許是初期快速累積專利的策略使然,友達的研發人員自2002年成立友達科技中心以來,至2004年已達700位,成長幅度超過40%;另外在研發投入費用方面,2003年比2002年成長了52%,經費達新台幣33.86億元,而其中貢獻在國內及國外發明專利數的成長率,分別高達88%及214%;然而,其於2003年所衍生的研發效益收入也高達新台幣524.3億。

除了帳面上的收入及專利數量不斷的成長外,友達也因為專利上的成績獲得許多肯定。像友達自2003年起,就連續第8年獲得「科學工業園區研發成效獎」,是新竹科學工業園區對於友達在強健的專利研究發展應用,及發揮智慧財產權之價值的肯定。此外友達也於2006年及2009年兩度獲得智慧局(TIPO)主辦之「國家發明創作獎」貢獻獎。智慧局自1992年起,每年會就國內外專利獲取數量、專利產品價值和實施狀況,及鼓勵發明創作等具體事蹟來進行「國家發明創作獎」評選,參選者得就參賽前四年取得之台灣專利報名參選,但一旦獲獎則不得以同項專利角逐下屆獎項。

此外,一個比較特別的是友達在2009年獲選為美國2009/2010年Ocean Tomo 300專利指數成份股之一。Ocean Tomo 300專利指數是由美國Ocean Tomo公司與美國證券交易所於2006年聯合發佈的,為世界上第一個以公司智慧資財價值為基礎的股票指數,該專利指數是由Ocean Tomo所評價出相對於公司的帳面值中,最有價值專利的300家公司。Ocean Tomo 300專利指數計算系統納入企業創新技術比例,並以專利數量反應其帳面價值,與那斯達克指數(Nasdaq Composite Index)並列為知識經濟時期的兩大重要經濟指數。

以轉讓、收購及授權方式補強專利牆

在友達現有的15,000多件累積申請專利中,有約1,700件是經由公司合併、轉讓或授權等管道取得的。從表二可以看到,友達經與達碁、聯友及廣輝3家公司合併後,共產生的專利超過600件,其餘還有工研院及佳士達等台灣本土研發單位/廠商之專利轉讓。除此之外,絕大部分都是在TFT-LCD技術上具領導地位的美日大廠取得。友達跟這些廠商取得專利除了可以大大提升本身專利的質量外,更可以成功的補足本身技術的缺口。

其中最值回票價的可以說是於友達於2005年跟IBM一次過購買的170件專利,因為友達光電在2010年與樂金顯示器 (LGD)在美國專利訴訟勝出一案中,美國法院判LGD全數侵犯友達在訴訟審理主張之4篇專利中,從USPTO資料顯示,US6778160及US6689629兩件專利就是友達於2005年跟IBM所購買的,其餘US7125157及US7090506兩件則是友達自行研發之專利。這就是藉由收購及轉讓來補強自身專利實力的最佳見證。

此外,針對產品線的應用及需求,友達也陸續藉由轉讓、收購或技術合作等方式,取得前端的顯示技術專利。像跟日本富士通(Fujitsu Limited)及富士通顯示技術公司(Fujitsu Display Technologies Corporation, FDTC)以技術合作方式取得的大尺寸應用之MVA(廣視角)技術後,其開發大尺寸LCD TV的競爭力就相對提升很多。此外,在收購東芝移動顯示子公司AFPD 之100%股權後,友達也可望藉AFPD的低溫多晶矽技術 (LTPS) 取得高階筆記型電腦及智慧型手機等商機。

表二  友達以合併、轉讓;授權方式取得之專利

年份

公司里程碑

合併、轉讓;授權取得之專利

1996年
8月

達碁科技成立

  • 原有台灣專利82件,美國專利57件

2001年

與聯友光電合併後更名為友達光電

  • 取得聯友光電台灣專利25件、美國專利21件

2003年
1月

 

  • 以購入日本富士通顯示科技公司20%方式,與日本富士通簽約進行技術合作,取得獨步全球的MVA(廣視角)技術、及其他富士通顯示技術的使用權,共同合作開發新技術與新產品。
  • 與富士通為共同申請人之台灣專利共82筆。

2005年
6月

 

  • 與IBM簽署專利讓與合約。IBM轉讓約170件美國專利,並將移轉該美國專利於日本、韓國、台灣及其他各國之相對應專利予友達光電,專利技術領域涵蓋TFT-LCD相關的技術,包括從TFT Array製程技術(TFT結構製程及線路)到Cell組合製程技術(如滴下式注入法)、RGB彩色濾光片技術到模組部份的背光技術、驅動電路技術等等。
  • 取得IBM之TFT-LCD相關專利後,友達光電於美國之專利數將自約200件增加為約370件。

2006年

與廣輝電子合併

  • 取得廣輝台灣專利251件、美國專利168件

2006年
1月

 

  • 與韓國三星電子簽署交互授權合約。正式簽署雙方廣泛專利交互授權合約。 此次交互授權涵蓋範圍包括TFT-LCD及OLED相關技術的專利,特別是在液晶電視應用上的技術。

2009年

入主日本太陽能上游多晶矽(Polysilicon)及晶圓(Monocrystal Silicon Wafers)專業大廠 M. Setek。

 

2010年

與美國太陽能電池大廠SunPower合資馬來西亞太陽能電池廠。

 

2010年
1月

 

  • 與索尼(SONY)持股39.8%的Field Emission Technologies Inc. 公司及FET Japan Inc.簽署資產收購技術移轉協議,收購FET的場發射顯示器(field emission displays;FED)技術。友達在此交易中,取得FET顯示技術及材料的專利、技術、發明,以及相關設備等資產。

2010年
3月

 

  • 與日本東芝移動顯示(Toshiba Mobile Display Co., Ltd.)公司(以下簡稱東芝移動顯示)簽署一份備忘錄,將收購東芝移動顯示位於新加坡的子公司AFPD Pte., Ltd. 之100%股權。AFPD是一家專注低溫多晶矽技術 (LTPS) 的LCD面板製造公司。同時,雙方也有意達成若干關於彼此智慧財產權的協議。

2010年
4月

 

  • 與日本夏普公司簽署專利交互授權合約,雙方各自同意彼此授權其所擁有的特定專利。

2010年
4月

 

  • 與日本夏普公司簽署專利交互授權合約,雙方各自同意彼此授權其所擁有的特定專利。

資料來源:友達歷年新聞稿、TIPO專利檢索、SIPO專利檢索、USPTO專利檢索、智管會電子報
製表:李淑蓮

前瞻性的佈局

友達自2001年成立開始就為專利佈局費心,在發展時候想到的不止是產量、產能,還有更重要的公司資產:智慧財產權。以中國大陸市場的發展為例,雖然大陸的高世代面板廠執照有限,友達目前也沒有辦法在大陸蓋高世代的面板廠,只能考慮以入股方式進行;然而,友達在中國大陸已累積了為數眾多的專利,這絕對是未來在大陸市場進一步發展的利器,也是友達經年累月在專利上佈局的成果。

作者按:因友達光電在各國IPO資料庫中之數據持續變動,故本文中所有自各國IPO搜索而來的資料,均是於本文截稿時取得的最新資訊。

(註1):於TIPO專利檢索系統,以簡易檢索方式,輸入關鍵字「友達光電」,「公告公開日」留白;條列式簡目欄位:勾選專利編號、公告/公開日、申請號及專利名稱。
(註2):於USPTO Search 網頁,以Applications Quick Search方式,輸入關鍵字「AU Optronics」,年份為2001年迄立。
(註3):於SIPO首頁專利檢索系統進行,輸入關鍵字「友达光电」,搜尋條件為「申请(专利权)人」。

(註4):每一年數據之搜尋方式為於TIPO專利檢索系統,以簡易檢索方式,輸入關鍵字「友達光電」,「公告公開日」選取該年1月1日至同年12月31日;條列式簡目欄位:勾選專利編號、公告/公開日、申請號及專利名稱。

 


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