187期
2017 年 6 月 14 日
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智慧手機缺乏成長動能
2017台灣通訊產業產值預估跌破3兆元!
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

資策會產業情報研究所(MIC)預估,2017年台灣通訊產業整體產值預估將達到2.96兆新台幣,比2016年同期下滑4%,總產值正式跌破新台幣3兆元。在台灣各通訊產業領域中,有六成產值仍來自於以智慧型手機為主的行動裝置,但光是今年第一季,台灣智慧型手機出貨量就衰退35.5%,即使今年第二季後國產手機與新一代iPhone開始量產,在缺乏總體成長動能下,也難以拉抬台灣的手機產業。資策會產業情報研究所(MIC) 資深產業分析師鄭兆倫認為,混搭及智慧化設計,將是台灣通訊產業未來創新的重點所在。

2017台灣通訊產業整體產值跌破3兆元

資策會產業情報研究所(MIC)預估,2017年台灣包含外銷通訊零組件的通訊產業整體產值預估將達到新台幣2.96兆元,相較2016年同期下滑4%,總產值跌破3兆元。在台灣各通訊產業領域中,有六成產值仍來自於以智慧型手機為主的行動裝置(64.4%),其次是有線通訊裝置(17%)、通訊晶片與零組件外銷(14.2%)。

圖一、台灣各通訊產業領域產值占比

資料來源:資策會MIC,2017年6月

行動領域:2017年手機出貨量將衰退6.9%

台灣近年智慧手機出貨量逐年遞減,2016年總產值尚有2兆元,今年預估將衰退6.7%,僅剩近1.9兆元,出貨量預估為3.3億台。資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師鄭兆倫指出,回顧今年第一季,台灣智慧型手機出貨量約7,200萬台,季衰退35.5%,主因是台灣主要代工客戶Apple iPhone 7出貨量未如預期,加上台灣手機品牌大廠未有新一代旗艦機上市,即使今年第二季後國產手機與新一代iPhone開始量產,在缺乏總體成長動能下,也難以拉抬台灣的手機產業。

在行動領域中,智慧型手機還不是衰退最慘的,以4G CPE產品(主要為LTE CPE與 LTE Mi-Fi)來說,受到中國大陸製造業者低價搶單與匯率影響,預估台灣4G CPE 2017年出貨量為560萬台,產值為109億元,比去年下滑13%!

表一、2017年行動通訊產值預估

資料來源:資策會MIC,2017年6月

無線通訊:WLAN出貨量成長6.1%,小型基地台產值年成長下滑4.7%

資策會預估2017年台灣無線領域總產值達1,314億元。由於mesh Wi-Fi路由器2017年採一套多台出貨,加上預期Apple新機上市與物聯網議題的持續延燒,無線區域網路(WLAN)產業預估年度出貨量成長6.1%,產值提升0.8%。小型基地台市場部分,由於家用市場、企業與垂直市場各方面推廣不如預期,與行動通訊業者轉以5G為規劃重點,觀望氣氛濃厚,預估2017產值約62億元,年成長下滑4.7%。

表二、2017年無線通訊產值預估

資料來源:資策會MIC,2017年6月

有線通訊:交換器代工訂單產值將成長8.5%

關於有線通訊產業下半年趨勢,鄭兆倫表示,寬頻CPE產品的整體出貨量,受到全球固網用戶逐漸轉向光纖服務而減少。因為歐美市場在2016下半年逐漸測試及導入新規格,與新興市場升級中高階產品的需求提升影響致呈現成長,2016年產值達1,481億元,而今年隨著G.Fast與DOCSIS 3.1需求逐漸浮現,將帶動相關產品出貨提升,但受到匯率影響,預估寬頻CPE年產值將衰退4.7%,達到1,411億元。

機上盒(Setup-Box, STB)產業今年同樣出現衰退情形,由於2016 OTT影視服務席捲全球,一方面帶動OTT機上盒產品不斷推陳出新,另一方面刺激付費電視業者推出混合型機上盒迎戰,台灣去年STB出貨產值達1,455億元。展望2017年,儘管STB出貨量依舊成長,但由於低價機種出貨占比較高,資策會MIC預估STB整體產值將較2016衰退5.1%,產值為1,381億元。

在光通訊產業與交換器(FTTH&Switch)部分,過去台灣光通訊產業出貨主要受惠於中國大陸政策與中國移動布建的帶動,2016年PON與光纖主被動元件產值達538億元,年成長曾高達18%。然而中國建設漸趨飽和,今年將較2016年減7%。交換器部分,受惠於傳統交換器與資料中心業者積極推廣可支援SDN、NFV與邊際運算等新技術的產品下,台灣業者的交換器代工訂單產值將維持成長,預計達到1,485億台幣,年成長8.5%!

表三、2017年有線通訊產值預估

資料來源:資策會MIC,2017年6月

智慧科技商機可期

智慧科技方面,腕帶式裝置、VR/AR 頭戴式顯示裝置(HMD)、無人機與機器人皆是今年下半年重點領域。以腕帶式裝置來看,受惠於Garmin、Apple、Fitbit與新進業者訂單,預估2017年出貨量較2016成長25.5%,2017台灣腕帶式裝置產值預估將達1,183億元,年成長率7.8%。

表、2017年台灣智慧科技產值預估

資料來源:資策會MIC,2017年6月

資策會產業情報研究所(MIC)產業分析師徐育群表示,VR/AR HMD部分,因Microsoft、Google、Oculus等下游品牌業者發布新品與訂單轉移,出貨型態預計將有關鍵轉變。此外,國內自有品牌生產業者也將跨足代工設計製造Standalone VR,同時發行自有品牌Mobile VR產品,因此預估2017年台灣VR HMD會有高達53%的成長率,產值將達72億元。

無人機產業部分,資策會MIC預估今年整體產值成長可望超越200%,達到1.73億元。過去由大陸的大疆創新強勢主導無人機市場,加上其他歐美無人機業者持續布局新機種,台灣無人機的出貨量一直難以擴大規模,去年台灣包含消費用與商用的無人機整體出貨產值不過5,600萬元。但隨著高單價商用無人機需求抬頭,台灣業者已將發展焦點轉往商用市場,鎖定特殊垂直領域發展高價的軟硬體解決方案,因此資策會MIC認為,2017年台灣業者可望在這塊專業市場中有所斬獲。

而機器人產業方面,在全球機器人風潮的帶動下,除了原有的上銀,還有台達電、達明等大廠陸續加入,預期2017年工業型機器人出貨量將持續上升,上看1,800台。至於服務型機器人,仍以掃地機器人發展最成熟也最具規模,國內代工與品牌業者相繼受惠,去年已有13.9億元產值,預估2017年將達到16.7億元。

 

(1) 對於資策會MIC所提出的2017年台灣通訊產業展望,你的看法是?
 過度樂觀,衰退的幅度恐怕不只這樣
 過度悲觀,相信台灣廠商的表現應該會更好
 和我的預估差不多
 沒有意見/不知道
(2) 若要預測2018年台灣通訊產業發展,你認為會?
 有機會止跌回升
 繼續衰退
 變數很多,現在還不能確定
 沒有意見/不知道

 

作者: 吳碧娥
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學新聞研究所
經歷: 驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃

 

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