隨著汽車智慧化發展，從聯網功能、ADAS先進駕駛輔助系統、電動節能至自動駕駛等，無不仰賴先進車用電子設備支持，汽車內所含的半導體元件數也因而大幅提升。根據最新研究報告指出，從現在直到2024年，全球車用半導體的產值將以5.6%的年複合成長率增加，達到 487.8 億美元。這股持續的成長動力也使得車用市場成為半導體與微電子等相關廠商最具吸引力的鎖定目標。為此，SEMI  (國際半導體產業協會) 於今年初成立了智慧汽車技術推動聯盟，聚集產業供應鏈上下游領導企業，聚焦於全球車用半導體產業趨勢，透過規劃多元的論壇與活動，提供完整平台以促進不同領域間精英的交流與資源整合。繼今年2月舉辦了第一次「Mobility Tech Talk」後，又於4月9日再次舉辦「 Mobility Tech Talk #2  —  前瞻未來車用半導體 」 論壇，邀請到Strategy Analysis、Yole Développement、瑞薩電子、X-FAB、IHS Markit等相關領域專家，從市場趨勢與技術突破的角度切入，剖析了現在及未來的車用電子市場全貌。北美智權報將於接下來刊期就不同主題作系列報導。

從左至右：SEMI無晶圓廠／新興市場副理陳薈宇、SEMI半導體產業部總監李敏華、瑞薩電子汽車解決方案部門資深工程師Hirotaka Hara、IHS Markit中國供應商解決方案資深分析師張攀登、X-FAB資深經理陳子殷、Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches、Yole Développement 執行長Jean-Christophe Eloy；照片提供：SEMI

圖1. 汽車半導體市場成長商機 － 以不同部件分類

資料來源：Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches「Automotive Semiconductors：Assessing the Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing Landscape」簡報內容。

汽車2.0　vs. 汽車1.0　供應鏈將變供應網

這一期率先報導的主題是Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches所報告的專題：「Automotive Semiconductors：Assessing the Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing Landscape」。

Ian Riches在報告中開宗明義的定義了汽車1.0及汽車2.0，如表1所示：

表1. 汽車1.0　vs. 汽車2.0

Ian Riches表示幾乎所有人都知道汽車的未來會朝自動化、聯網及電動化邁進，但這些巨觀趨勢的驅動力量是什麼？對產業會帶來什麼商機？這是我們應該思考的。

像是近年來自動駕駛系統被廣泛運用於車外環境自主偵測，如光達感測器、雷達感測器、超音波感測器、影像系統與導航 (GPS) 等相關設備；另一方面，也有越來越多的半導體與微電子應用在創新自動駕駛技術上，如先進駕駛輔助系統、圖像處理器、應用處理器、感測器、DRAM 和NAND Flash 等。Yole Développement的最新報告中指出，在2032年前，自駕車的生產量將從今年的7,000輛成長至180萬輛，帶動相關感測元件及系統市場大幅成長，上看900億美元的市值。Yole進一步指出，電動車或油電混合車對於高效率低功耗的需求也帶動新型功率半導體元件如SiC、GaN等市場的大幅成長，在5年內將達逾200億美元的產值。

圖2. 汽車半導體市場成長商機 －以不同半導體及微電子元件分類計

資料來源：Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches「Automotive Semiconductors：Assessing the Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing Landscape」簡報內容。

Ian Riches提到一點很重要的是，汽車市場未來肯定會有很大的轉變，但不會像行動電話市場一樣，會在10年內就產生翻天覆地的變化，汽車市場需要更長的時間來演化，而其生態系統也面臨很大挑戰。以自動駕駛為例，Ian Riches指出目前廠商從自動駕駛的終端市場仍沒有獲利，正因為仍未獲利，「自動駕駛」的價值鏈也正在重塑中，而一線大廠 (Tier 1)也正面臨很大的挑戰，包括：

1. 為了創新，汽車業者頻頻尋找新創業者及非傳統的車用電子供應商，並同時建立起本身的智慧財產權 (IP) 及解決方案。
2. 長久以來，一線大廠都具備整合汽車硬體及軟體的能力，但現在不只是一線大廠，就連 OEM廠商及工程服務供應商，也具備軟硬體的整合能力，對一線大廠來講是一大挑戰。
3. 一線大廠如何能提升汽車的價值？半導體供應商又應如何協助這些一線的汽車大廠達成目標？供應網絡中還有什麼角色存在？

圖3. 在汽車2.0時代，汽車產業再從價值鏈演變成價值網

資料來源：Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches「Automotive Semiconductors：Assessing the Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing Landscape」簡報內容。

Ian Riches表示，在汽車 1.0時代，從半導體供應商開始，到最後汽車製造商為止，形成一條完整的價值鏈；但到了汽車2.0時代，價值鏈會有很大的改變，以「行動服務供應商」為中心，從原本的鏈演化成網，廠商之間也變成既是合作又是競爭夥伴。（圖3）

總的來說，Ian Riches認為未來汽車的聯網、電動化及自動化程度會越來越高，但不會在短期內就發生，其中挑戰比較大的是自動駕駛技術的部分，還需要一段時間技術才會成熟，而且目前消費者對這部分仍有疑慮。此外，未來汽車業者會分成主要2派，分別專注於「創新」及「製造」。

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