今年前三季全球智慧音箱出貨量達到2,270萬台，雖然美國仍是智慧音箱最大市場，但大陸挾帶著強大的成長動能，已爬升為全球第二大市場。展望2019年，Amazon、Google將分別開拓美國以外的海外市場，除了增加銷售地點外，將支援更多元語言、強化本地化服務，極力將智慧音箱產品推向普及化；大陸智慧音箱市場則以本土品牌為主，以低價策略成功擴大市占率：阿里巴巴循Amazon路線主打網購服務，百度則串聯手機品牌推廣智慧語音助理服務。

根據市場研究機構Strategy Analytics統計，全球第3季智慧音箱出貨量年增197%，達到2,270萬台，Amazon仍是市場冠軍，市占率為31.6%，但比起2017年同期的64.8%可說快速下滑。Google以市占為22.7%排名第二，去年同期則是24.5%。值得注意的是，大陸廠商今年迅速崛起，阿里巴巴一年前的市占率僅1.6%，今年第三季以9.5%市占率排名全球第三，百度及小米均為8.4%。Strategy Analytics總監David Watkins表示，2018年全球智慧音箱出貨量預估將達到近9000萬台，大陸今年成為全球第二大、僅次於美國的智慧音箱市場，2018年大陸出貨量可望成長12倍。

表一、2018年Q3全球智慧音箱出貨量及市占率統計

資料來源：Strategy Analytics

智慧音箱不只在2018年表現亮眼，Strategy Analytics指出，全球使用中的智慧音箱將突破1億台，到今年底將超過1.25億台。智慧音箱成長快速，全球使用裝置突破1億台的速度，幾乎快過這十年來任何一款消費性電子產品，後勢也相當看好。Global Market Insights預估，2024年全球智慧音箱市場產值將高達300億美元。

資策會MIC產業分析師林巧珍指出，雖然現在內建語音助理的智慧產品類型不少，但AI智慧音箱出貨表現仍遙遙領先，亦是當前主要智慧硬體裝置中，成長動能最強勁者。至今美國AI智慧音箱市場規模依舊大幅領先，其次為大陸市場，大陸品牌AI智慧音箱出貨量雖不及美國，但品牌數量卻更多、競爭更激烈。全球AI語音助理平台大廠頻頻透過購併、挖角技術人才，來提升語音技術掌握度，而核心語音技術供應商正在面臨升級或轉型的抉擇。智慧音箱的技術規格越來越高，從「聽見」、「理解」進步到能夠「自在交談」，AI語音助理人機互動體驗強調「指令簡單化」、「互動自然化」，讓使用智慧音箱更貼接近人類對話模式。這也是Amazon Alexa語音平台和Google Assistant語音平台技術布局的大方向。

智慧音箱市場成長，Amazon、Google、阿里巴巴、百度四強鼎立

2015年5月，京東和科大訊飛聯合推出叮咚智慧音箱，這是大陸最早的智慧音箱產品，不過推出後並未成功在大陸打開市場。直到阿里巴巴在2017年推出天猫精靈X1，雙十一當天銷售量一舉突破百萬大關，根據Canalys統計，阿里巴巴2018年第一季智慧音箱出貨量為110萬台、第二季285萬台、第三季220萬台，今年前三季累計出貨量高達615萬台，目前是大陸智慧音箱的一哥。

而布局智慧家居多年的小米，旗下IoT生活平台連接超過1.15億台智慧設備，小米從去年開始先後推出售價人民幣299元的「小米AI音箱」和人民幣169元的「小愛同學mini」，除了做為小米旗下的眾多loT設備的智慧管理平台，也替小米打造自己的AI語音助手，推出之後一炮而紅，今年累計出貨量為457萬台。低價折扣和補貼策略一直是阿里巴巴和小米在大陸市場快速打開銷售量的關鍵，百度加入市場之後，價格戰打得更凶，百度旗下的對話式人工智慧系統DuerOS，已連結超過1.5億台智慧設備，為了推廣Duer OS，百度在今年3月推出搭載螢幕的智慧音箱「小度在家」，推廣價僅人民幣89元，打破過去由阿里和小米雙雄爭霸的局面，顯見低價策略對於推廣大陸智慧音箱市場是奏效的。

表二、大陸智慧音箱三強

資料來源：各廠商

2019年智慧音箱市場布局

資策會MIC產業分析師曾巧靈認為，2019年智慧音箱市場將持續成長，以美中兩大市場為中心，並由Amazon、Google、阿里巴巴、百度四大廠商瓜分天下。Amazon與Google過去兩年耕耘美國市場，2019年將瞄準美國以外市場，西班牙語是全球第二多人口使用的語言，在美國的使用人數也僅次於英語，Google Home規劃加入更多國家的語言支援，當然少不了西班牙語，並提供雙語支援以增加產品在全球的普及率。Amazon則宣布全球第二大音樂串流服務Apple Music加入Echo服務，增加對數千萬Apple music用戶的吸引力；除此還有產品線擴充，維持機海戰術策略等。

圖一、全球智慧音箱四強市場策略

資料來源 ：資策會 MIC MIC，2018 年12 月

曾巧靈分析，綜觀大陸智慧音箱業者布局，阿里巴巴、百度等大廠皆以低於百元人民幣的價格取得市占，其中，阿里巴巴利用其電商優勢，整合零售、支付等服務，主打語音購物；百度則持續強化DuerOS語音助理功能，並結合智慧型手機品牌廠商，奠定語音助理用戶基礎。Amazon、Google幾乎囊括八成以上的美國市場，雖然阿里巴巴和百度在大陸本土有不錯市占率，但市場普及程度遠不及美國，儘管大陸智慧音箱市場在2018年大幅躍升，總銷售量近千萬台，但以大陸的人口比例來計算，相信2019年大陸本土的智慧音箱市場仍有巨大成長空間。

圖二、資策會MIC產業分析師曾巧靈

吳碧娥／攝影

台灣仍待國際大廠帶動市場熱度

由於智慧音箱成長動能強，也帶動台灣零組件與OEM商機，但回頭看台灣智慧音箱市場，還處在非常起步階段。今年6月底時，由遠傳率先推出能夠辨識「台式中文」的「問問智慧音箱」，強調以出門問問語音識別技術為基礎，加入由台灣團隊共同開發的「愛講」語音辨識系統，並且加入台灣合作廠商提供在地化的應用服務。雖然「問問智慧音箱」產品本身單價相對較高，但能搭配遠傳電信的優惠方案購入智慧音箱。另外，鴻海科技集團旗下的富連網11月時也推出「智能AI音箱」，搭載百度數位語音助理DuerOS，強調能夠熟知華文社會的用語、生活資訊，從叫車、查詢新聞、股市，甚至未來還打算結合購物功能，更打出新台幣2399元的價格，要以成為「國民音箱」為目標。

表三、台灣智慧音箱主要廠商

資料來源：各廠商

曾巧靈指出，台灣市場對於智慧音箱接受度仍不高，主因是缺乏相關服務的支撐，無法建立用戶使用上的黏著度。此外，大陸雖已推出不少中文智慧音箱，但對於台灣口音的辨識度還不夠精準，使用詞句上仍有差異，內容在地化的問題必須解決。要打開台灣智慧音箱市場，短期內恐怕還是必須仰賴國際大廠業者加入，例如Google在台推出支援中文版本的Google Assistant數位助理服務之後，才能加快市場推廣的速度。

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