電子材料是高度客製化的產業，全球以日本為首，韓國與中國大陸均積極投入，台灣雖有許多全球排名前三大的電子產業，但電子材料產業起步較元件產業稍晚，台灣半導體也依賴海外原料，由於日本、韓國、大陸之間的競爭日益激烈，提升自製率將是電子產業自主化的重要關鍵。

2020年全球電子材料市場規模將達1383億美元

電子材料包括半導體材料、構裝材料、PCB材料、鋰電池材料、太陽光、LCD、觸控和OLED材料，所有和資訊、通訊、消費性、車用電子相關的終端產品，所用到的零組件及製作零組件所需的材料，都是所謂的電子材料。根據工研院產科國際所統計，自2016年以來，電子材料全球市場規模每年皆超過1100億美元，且需求持續成長中，雖然電子材料比不上終端產品的市場規模，但因依客戶高度客製化而具有重要性，預估2020年產值將達1383.8億美元。

圖一、電子材料全球市場

資料來源：工研院產科國際所

工研院產業科技國際策略發展所材料研究部經理張致吉指出，電子材料是進入障礙高、學習曲線長的產業，由於產業基礎架構仍不完整，且市場規模終端市場相比較小，只是元件成本的一部份，加上許多材料的依存度很高，若基礎科學或是擁有的資源不夠，只能靠其他國家進口。在電子材料這個領域中，材料或元件供應商比較難改用其他品牌材料，因為客戶會指定使用的品牌。另一方面，下游終端供應商為維持產品的穩定度，通常也非常重視品牌供應，加上材料生產技術層次高、認證期長，偏偏占終端產品成本比重低，因此對於穩定性的要求非常高，有品牌的產品基本上不易被取代；電子材料的市場和技術資訊也較不透明，客戶於對材料的選擇權相對較低。

張致吉分析，目前日本、韓國、台灣、大陸都積極投入電子材料領域，對於台灣廠商來說，電子材料是最基本、該放在自己口袋，保有競爭力的基石。反過來看中國大陸，很多半導體廠商前往大陸設廠組裝，剛開始還是仰賴日本、台灣進口電子材料到大陸，在這種情況下，大陸也希望增加電子材料的自主性，以提升競爭力。日本在終端家電產品市占率開始式微下，電子材料產業被視作日本產業的最後防線；韓國因為內需夠大，尚有自主化優勢。

2018年全球關鍵電子材料產值約1067億美元（不含耗材或其他材料），在半導體材料、半導體構裝材料、PCB材料、液晶顯示器材料、太陽能電池和鋰電池這六大類材料產品中，除了顯示器材料和太陽能電池材料為負成長外，其他的電子材料都在成長中，其中又以半導體、構裝和PCB材料的下游需求最大。亞洲則是電子材料需求的龍頭，全球超過半數需求都在亞洲，從2010年至今，美國和歐盟的需求呈現下滑，中國大陸的市場成長最快、韓國和台灣也是正成長，日本對於電子材料的需求因挪到東南亞其他國家而下降。

圖二、近三年全球電子材料市場規模

資料來源：工研院產科國際所

台灣電子材料產值快速成長中

台灣方面，2017年電子材料產值已超過新台幣6000億元並快速成長中，近三年台灣電子材料產業的年成長率是3.2％，大於2018年的經濟成長率2.63％，唯有能源材料和LCD兩項今年預估是衰退。張致吉進一步說明，半導體材料的複合年均增長率是10.4％、構裝材料為6.5％，這兩大領域的成長最高，主因新世代終端產品多樣化，讓半導體和構裝材料需求不斷；又自2017年起，太陽能市場趨於飽和，加上政府補助政策趨緩，造成能源材料成長動能不佳。LCD材料產業雖自製率不低，但因去年下游終端產品需求減少，台灣市場有逐年下滑現象，不過2018年海外業績仍有微幅成長。整體而言，因中美貿易戰影響，國際市場對於落實5G通訊稍有延遲，但高頻用電子材料市場成長是明確的。

圖三、台灣電子材料產值

資料來源：工研院產科國際所

稀土元素的重要性

2019年以來的中美貿易衝突，不僅讓稀土材料成為一張強勁的談判王牌，同時也讓世人開始關注稀土材料對電子產業與其他相關領域的影響；另一方面，日本對韓國發動限制半導體出口，更突顯電子材料的關鍵性與重要性。

原本中美貿易戰和終端產品關係較為密切，但隨著大陸有可能以稀土禁運作為貿易手段，並列為關稅調漲對象之後，電子材料和中美貿易戰也脫不了關係。大陸是世界最大的稀土材料供應國，但在2019年前5個月，大陸稀土出口量19265.8噸，比去年同期下降7.2%，正和中美貿易戰有關。近年來美國主要稀土來自大陸進口，大陸現正研擬「強化稀土產品出口管控」和「建立稀土出口全流程追溯和審查機制」，暗示大陸有可能打出「稀土牌」。

稀土元素是元素週期表上第Ⅲ族副族元素鈧、釔和鑭系元素共17種化學元素的合稱；鈧和釔因為經常與鑭系元素在礦床中共生，且具有相似的化學性質，被認為是稀土元素。目前全球各大稀土的儲存量約1.3億頓，主要集中在幾個國家，以大陸佔比23％最高，其次是俄羅斯（19％）、巴西（17％）、美國（13％）、其他（20％），值得注意的是，「儲存量」不等於出口或生產量，因為儲存量高的國家不見得會自己生產，可能會先運到國外提煉，再回到本土運用，來來回回之間就會產生很多關稅問題，因此關稅是很大的關卡。

圖四、全球稀土礦儲存及應用情形

資料來源：工研院產科國際所

而在材料應用中，稀土扮演的角色可能是主角或配角，甚至被稱作「工業維他命」，主要還是看運用在哪裡。進一步來看，稀土最大應用在於磁性材料（31％）、觸媒材料（19％）、合金材料（17％）、拋光材料（14％），磁性材料又和所有國家工業應用最相關，可應用在機械、馬達和醫療上，顯示稀土元素的高重要性。以iPhone手機硬體結構來看，電路版處理器、鏡頭、顯示幕模組、線性馬達、底部揚聲器都會使用到稀土；而稀土與台灣液晶電視、筆記型電腦、相機、手機、汽機車等產業也是在在相關。在未來的電動車發展中，雖然希望盡可能避免使用到稀土，但在生產過程中仍扮演重要角色。

提升自製率才是贏家

展望未來，電子材料是強化台灣電子產業競爭力的基石，隨著5G時代來臨，結合AI與IoT和電動車的應用，稀土元素無所不在，掌握稀土元素形同掌握王牌材料，台商仍須密切關注。日本原材料出口禁令讓韓國半導體稱霸全球的計畫受阻，由於日本電子材料難以取代，台商在韓國供應鏈可能受波及，由於台灣半導體也依賴海外原料，未來也有可能面臨與韓國相同困境，掌握電子材料產業的發展與提升自製率，才是台灣發展電子產業的整體優勢條件。

資料來源：2019/10/29工研院「眺望～2020產業發展趨勢研討會」電子材料場次，張致吉簡報資料

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