在最近幾年，外部環境變數快速輪動，在在影響產業發展及廠商走向。資策會MIC資深產業分析師許加政表示，過去我們可能是半年或一年審視一次國際局勢，但現在卻可能每個禮拜、甚至每天，都要去注意有什麼新的變化。嚴格來說，未來台灣甚至全球產業一定跳脫不出「美中關係」的影響；「美中關係」不僅是對美國或中國產生影響，而是會有廣泛的連動關係。在安全的考量下，廠商在全球的布局要更多元化：例如印度的習慣、文化與中國地區有很大差異，假使有大陸台商要在印度擴廠，便不能簡單的把大陸經營模式在印度複製。許加政指出，近期國際局勢在美中貿易戰開打後，黑天鵝與灰犀牛接連而來，影響全球產業之餘，也考驗著廠商快速因應的能力。
圖片來源：Pixabay
美中關係、新冠疫情驅動企業改革
回顧過去幾年，從2018年美中貿易戰開始，到2019年美中科技戰、2020年新冠肺炎疫情、以及2021年供應鏈斷鏈，外部環境變遷不斷，影響所及，廠商也不得不認真思考企業改革以因應變遷。
在2018年美中貿易戰之初，廠商比較擔心的是關稅問題，但在關稅仍未全面提升之際，美中科技戰又於2019年開打，此時美國主打的戰略是限制美國對中國輸出或使用其相關零組件、設備，效應最明顯反映在半導體領域，大陸半導體廠受影響最大。在科技戰還沒結束之際，2020年又迎來新冠疫情。此時一方面防疫需求激增（像是醫療物資及設備、居家工作、宅經濟需求激增），但另一方面由於疫情導致封城、鎖國及人員限制、而產生供應鏈斷鏈危機，到2021年呈現白熱化。
原本在美中貿易戰及科技戰期間，包括國際大廠及台商在內的許多廠商，已計劃將生產地從中國撤出，佈局東南亞，然而，2021年東南亞各國疫情升溫，封城鎖國的戲碼不斷上演，使得供應鏈斷鏈情況加劇；好不容易等東南亞疫情緩和，中國又出現能源危機，斷電情況無日無之。各種狀況加總，將供應鏈斷鏈危機推到高峰，料短期內難以舒緩。
美中對抗從貿易戰到科技戰，都環繞著兩大議題：（1）美國推動去中國化、(2) 中國推動去美國化；許加政認為，最終呈現的結果將會是「一個世界、兩套系統」。再加上疫情及能原危機的不確定變數，廠商要因應這種局面，必須能作到「一種產品、多地生產」，以及「一家企業、多元管制」。在未來10年內的演變要於2年內完成的情況下，許加政表示廠商應該追求如何建立信任與韌性。
各國政策加速驅動供應鏈重組與產業布局
環顧全球，在外在環境快速變動之際，各國政府都明白雞蛋不能放在同一個籃子的道理，均已祭出政策以驅動供應鏈之重組。
表1. 各國政府祭出政策以驅動供應鏈之重組
國家 |
政策 |
美國 |
(1) 2021年1月25日美國總統拜登正式簽屬「買美國貨」行政命令
(2) 拜登上任後，承諾支持美國供應鏈本土化政策 |
日本 |
日本推出「供應鏈對策國內投資促進事業」計畫與「半導體策略」建立自主供應鏈 |
巴西 |
巴西科技部於2020年3月底公告對資通訊廠商實施投資研發申請減稅施行條例 |
馬來西亞 |
馬來西亞政府於2020年7月推出「國家經濟復甦計畫」，吸引外資企業將營運地點遷移至馬國 |
墨西哥 |
墨西哥針對關稅徵收有幾種稅收優惠政策，讓廠商在進口時可獲得進口關稅免除或臨時免除 |
越南 |
越南政府於2020年12月30日簽發第38號公告優先投資發展的高科技清單暨鼓勵發展的高科技產品 |
印尼 |
為增加國外直接投資，印尼政府透過印尼外國直接投資委員會，對經濟產生重大影響的產業提供稅收優惠 |
捷克 |
2021年元旦起，臺灣企業在捷克投資取得股利或收取權利金收入，將從原本稅負35%降至最高不超過10%;營業利潤；符合未設常設機構條件，則可降低至免稅 |
印度 |
著重於透過簡化稅政與提供租稅優惠，吸引海外投資人赴印度投資；另外透過關稅增加促使廠商前往印度設廠 |
泰國 |
(1) 泰國投資促進委員會依據投資活動類型評斷獎勵等級
(2) 政府針對生產基地移到泰國的企業提供稅務獎勵 |
資料來源：各公司、MIC整理，2021年10月
綠色經濟將成產業升級標準
除了外在環境變化快速外，一些發展中的趨勢也不容忽視，許加政指出ESG即其中之一。ESG是指 Environmental (環境)、Social (社會)、Governance (公司治理)，近年來全球越來越多投資人用ESG分數來衡量一間企業的社會責任表現。因此除信任與韌性外，ESG的布局也是重要的企業營運思維方向。
其中，節能減碳的綠色經濟即為ESG重要一環。
- 美國總統拜登承諾未來4年投入二兆美元以實現綠能經濟，推動美國潔淨能源發展。
- 歐盟承諾到2030年溫室氣體之淨排放量將較1990年減少55%，並在在2050年成為氣候中立(climate neutral)，也就是不再對氣候構成影響。由此可預見往後產品輸出歐盟認時認證要求會更高。
- 中國大陸宣布將於2035碳達峰，2060年實現碳中和目標，重點項目為低碳技術、再生能源與電動車等。
供應鏈正在重組
在過去幾年間，台灣資訊硬體廠商的生產基地已開始慢慢重新調配中，從表2可見，中國的生產比例漸漸下降中，這是否代表台商已逐漸將產能移出中國大陸？許加政表示，依據他與廠商訪談的結果，答案是否定的。其實移出的產能相對是有限的，反而是因為基於安全性考量，高階機種在北美及台灣生產的比例提升；由於總體產能是提升的，因此在中國大陸的部分下降不多。許加政指出，這時候要關心的是產業聚落是否能順利形成。
表2. 資訊硬體供應鏈生產及出貨地分析
|
216 (美中貿易戰開打前) |
2020 (美中貿易戰開打後) |
出貨區域分布 |
區域 |
桌機 |
筆電 |
伺服器 |
區域 |
桌機 |
筆電 |
伺服器 |
歐洲 |
11% |
26% |
13% |
歐洲 |
11% |
22% |
12% |
北美 |
23% |
32% |
33% |
北美 |
24% |
35% |
35% |
中國大陸 |
29% |
14% |
18% |
中國大陸 |
28% |
13% |
16% |
東南亞 (含台灣) |
23% |
14% |
4% |
東南亞 (含台灣) |
24% |
15% |
4% |
其他 |
14% |
14% |
32% |
其他 |
13% |
15% |
33% |
生產基地分配 |
區域 |
桌機 |
筆電 |
伺服器 |
區域 |
桌機 |
筆電 |
伺服器 |
台灣 |
1% |
0% |
1% |
台灣 |
3% |
3% |
12% |
中國大陸 |
86% |
98% |
59% |
中國大陸 |
83% |
94% |
40% |
其他 |
13% |
2% |
40% |
其他 |
14% |
3% |
48% |
供應鏈 移轉 |
桌機2016~2020移動變化
 自美中貿易戰懲罰性關稅後，部分廠商陸續新增至墨西哥、捷克等地進行桌機組裝生產
多數零組件料件仍以中國大陸生產製造為主，後配送至各國 |
筆電2016~2020移動變化
中國大陸擁有完整筆電產業聚落，台灣ODM廠商幾乎全在中國大陸生產筆電
由於美中貿易的懲罰性關稅未波及，筆電在2020年於中國大陸製造比重仍達94% |
伺服器2016~2020移動變化
區域產能分配以伺服器在台灣生產比重最高
中美貿易戰加新冠疫情使得伺服器廠商移出中國的動作更為明顯，進而促使台灣、東南亞等生產比例上升 |
資料來源：MIC，2021年10月
許加政表示，就觀察及預估，供應鏈重組有五個階段，分別是：
第一階段：2018年以前，桌機、伺服器等系統組裝往海外布局；
第二階段：2019年美中貿易摩擦趨嚴重，主機板等產能部分轉移或擴產海外；
第三階段：2020年疫情影響後續元件持續部分轉移或擴產；
第四階段：2025年以前，筆電、平板等供應鏈逐步形成聚落；
第五階段：2035年以前，一個世界、兩套系統成形？多套系統成形？
面對變遷，許多廠商的因應是短鏈加上供應鏈在地化，建議包括 (1) 暫不擴大中國大陸生產線，改為擴增台灣／東南亞生產規模、(2) 高階產品轉移至北美／台灣生產，中階產品轉移至東南亞／東歐地區、(3) 於美國、中國及台灣擴展研發區域、(4) 擴展銷售區域，包括美國、中國大陸、東南亞；(5) 擴展組裝／生產區域，包括東南亞、東歐及中南美洲。
參考資料：
《國際新局勢下，台商供應鏈調整與影響 — 以我國資訊產業為例》，許加政，產業情報研究所(MIC)資深產業分析師兼產品經理，2021.10.05
| 作者： |
李淑蓮 |
| 現任： |
北美智權報主編 |
| 學歷： |
文化大學新聞研究所 |
| 經歷： |
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯 |
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