298期
2021 年 12 月 08 日
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2021年FinTech新創五大重點回顧
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2020年COVID-19疫情大爆發後,全球發展深陷前所未見低迷中。為了力抗疫情衝擊,許多新興科技晉升成為抗疫利器,而金融科技(FinTech)也順勢在疫情當道下,協助企業經營加速應變、提供民眾金流服務,與FinTech相關的新創商業模式因而受到市場關注,甚至在2021年逆勢成長。

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圖片來源:Judo Bank官網

資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師楊政霖指出,各大產業近期競相搶搭數位轉型風潮,驅使數位轉型成為當前產業發展新顯學。數位轉型重點在於借助新興科技力提升顧客體驗,因此能賦予金流服務創新體驗的FinTech新創,近期備受市場矚目。MIC從企業、銀行、創投與加速器等投資FinTech新創的近況,梳理出2021年FinTech新創的五大重點方向。

方向一:非接觸式金融服務受到青睞

COVID-19疫情重創全球,不僅嚴重衝擊各國經濟、產業與民生層面發展,居家隔離禁令與保持社交距離更減少人們面對面接觸的機會,除了帶動數位銀行快速發展之外,非接觸式保險、非接觸式支付都是受到關注的非接觸式金融服務。

COVID-19疫情造成無現金金融服務需求大幅成長,投資者看準「非接觸式支付」蘊含商機,陸續搶進投資相關領域新創企業,新創業者也因應市場所需,積極向外募資以快步擴展自身業務。楊政霖舉例,英國倫敦行動支付新創Pomelo Pay,使用創新技術和行動優先的思維方式,為商家提供低成本的電子商務平台和創新的QR代碼解決方案。在疫情期間,Pomelo Pay為了擴展業務向外尋求募資,2020年獲得英國創投Force Over Mass Capital英鎊210萬元的投資。Pomelo Pay近日剛宣布,在由英國投資公司Inference Partners領投的A輪融資中,獲得1000萬美元資金,將用來擴大在歐洲及亞洲業務,下一步計劃往倫敦、新加坡、越南、泰國和菲律賓發展[1]

圖一、英國新創Pomelo Pay發展非接觸式的行動支付方案。

圖片來源:Pomelo Pay

另外,COVID-19使企業及民眾再度意識到保險重要性,「非接觸式保險」新商機因應而生。印尼是世界上保險普及率最低的國家之一,新加坡保險科技新創企業Igloo,在印尼與Ciputra Group的保險部門Ciputra Life合作,於電子商務平台Bhinneka和 Blibli.com上推出了針對COVID-19的保險產品,該產品名為Proteksi COVID-19,為印尼投保人提供額外保護。2020年4月,Igloo在 A+輪融資中獲得InVent投資820萬美元,使Igloo的總資金達到1600萬美元[2]

方向二:新興借貸業者因疫情衝擊而受惠

COVID-19疫情嚴重衝擊企業發展,許多中小企業經營受到疫情打擊,急需週轉金渡過疫情難關;更有許多民眾因疫情關係收入急速銳減,或是因此失業需要資金援助。在COVID-19疫情延燒下,借貸創新商模也成為熱門投資領域,像是2016年創立新興房地產抵押貸款服務的美國新創Noah,於2019年9月獲得Union Square Ventures領投之500萬美元投資,更於2020年4月獲得1.5億美元投資。楊政霖指出,Noah深獲投資青睞,在於比起其他傳統抵押貸款服務,屋主無須承擔債務及償還貸款的利息。而澳洲知名金融科技新創Judo Bank,目標是成為澳洲最值得信賴的中小企業商業銀行,並鎖定中小企業市場,提供25萬至1,000萬美元的貸款服務,Judo Bank於2020年5月及12月獲得共計5.1億美元投資,今年2月完成第四輪融資2.84億美元[3]。據統計,2020年疫情雖造成澳洲銀行對澳洲小型企業之貸款量萎縮,卻讓Judo Bank貸款服務量大幅成長,顯見在疫情肆虐下,中小企業貸款服務極為熱門。

方向三:普惠金融再度備受矚目

為了抑制疫情不斷蔓延,各國紛紛祭出封城或限制外出等禁令,卻嚴重影響偏遠或金融基礎設施落後地區金融服務使用情況。因此,2005年聯合國早先提出的「普惠金融」(Inclusive Financing)概念,近期因COVID-19疫情再次受到各界重視。普惠金融,意指不論貧富貴賤或性別差異等,人們均可平等享有金融服務持續使用之權利,如當前的微型保險、微型養老金或小額借貸等金融產品服務,都蘊含著普惠金融概念。在這次疫情期間,許多地區都是仰賴金融科技新創,解決了當地金融服務不夠普及的問題。

美國新創Chipper Cash提供非洲地區跨境匯款服務,以解決非洲金融基礎設施不足所導致的跨境匯款不易。因致力於發展普惠金融,2020年6月Chipper Cash獲得Catalyst Fund與500 Startups等投資方投資。另外,國際知名加速器Y Combinator,2020年12月投資總部位於新加坡的金融科技新創Finantier,Finantier想要解決印尼約1.39億民眾銀行帳戶資金不足的課題,並提供金融服務給無銀行帳戶的民眾。Finantier的CEO Rojas指出,在東南亞這樣的地區,大約60%~70%的成年人沒有銀行帳戶或銀行帳戶不足,Finantier為這些消費者提供數字錢包、電子商務平台,透過開放金融和為金融機構創建基礎設施,為最終用戶提供更多與眾不同的服務[4]

方向四:先買後付成為創新商業模式

疫情不僅衝擊民眾收入並降低消費力,更影響還款能力甚至可能瀕臨信用破產。楊政霖指出,有別於信用卡,鎖定小額消費、主打低申請門檻且無卡分期付款之「先買後付」(Buy Now, Pay Later)模式,在疫情期間備受市場關注。

成立於2016年1月的美國新創Sezzle,主打提供自家網購平台用戶6週4期零利率的先買後付購物服務。近期更看準澳洲投資者對於先買後付模式之投資熱潮,因此Sezzle在2019年7月於澳洲證券交易所(AXS)上市。Sezzle迄今市值已達澳幣4億元,更與超過2.6萬間商家合作,用戶數亦突破100萬人。

同樣主打先買後付商業模式的,還有創立於2014年的澳洲新創Afterpay,已在澳洲與紐西蘭逐漸打響名號。在2018年至2020年期間,Afterpay市場版圖更分別擴及至美國、英國與加拿大。2016年5月時,Afterpay於澳洲上市。截至2021年6月30日,Afterpay為全球超過1,600萬名消費者、近10萬個商家提供服務,顯見Afterpay新型態先買後付模式大獲市場青睞。因此在今年8月,數位支付公司Square宣布收購Afterpay,這項併購案總值高達290億美元,Square就是為了搭上「先買後付」的新興趨勢[5],Square計劃將Afterpay整合到其現有的賣家和 Cash App業務部門,即使是最小的商家也能在結帳時提供先買後付功能。

圖二、Square Inc.近日宣布收購提供「先買後付」服務的澳洲新創商Afterpay。

圖片來源:Afterpay官網

方向五:嵌入式金融科技掀起新一波商機

「嵌入式金融科技」(Embedded FinTech)可說是為「非」金融領域業者開創出嶄新商機。楊政霖表示,嵌入式金融科技指的是FinTech業者向非金融業者客戶提供金融服務的技術或資訊系統,讓非金融領域企業鏈結嵌入式金融科技,在擴展自家產品服務範疇的同時,也賦予顧客更創新的FinTech服務體驗。2016年成立之「銀行即服務」(Banking-as-a-Service)領域的德國新創Solarisbank,為一般企業提供「銀行即服務」解決方案,企業只須使用Solarisbank API,即可將銀行服務嵌入自家產品服務中。Solarisbank在今年7月完成1.9 億歐元的D輪融資,由Decisive Capital Management領投,並得到包括Pathway Capital Management、CNP 和Ilavska Vuillermoz Capital等成長型投資者的支持[6]

搶攻FinTech服務抗疫商機

目前雖已進入2021年後疫期時代,但COVID-19疫情持續延燒,短期內企業營運與民眾生活仍免不了遭受相當程度衝擊,民眾盡量避免外出與接觸成為防疫常態,因此金流與防疫保險服務成為疫後的民生所需品,市場對於非接觸金融與普惠金融服務仍將存在高度需求。此外,疫情亦嚴重衝擊民眾收入,預期新興借貸與創新先買後付的FinTech需求仍將存在。楊政霖認為,未來數位轉型風潮將繼續引領金融產業蛻變,看準嵌入式金融科技的推展能量,非金融領域業者也將跟上數位轉型浪潮,以鏈結嵌入式金融科技的方式驅動金流服務,相關新創商業模式值得留意。

 

資料來源:

  1. 2021/11/18~2021/12/01,ITIS智網,「【線上研討會】疫後新生意,從進擊的金融科技做起」,楊政霖簡報。

 

備註:

 

作者: 吳碧娥
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學新聞研究所
經歷: 驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃

 

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