前陣子IC Insights發布了2015年第1季的全球前20大半導體供應商排名，含晶圓代工業者在內，台灣共有3家廠商上榜，分別是排名第3的台積電、排名第10的聯發科技及排名20的聯電（參見圖1）。在前20大的廠商中，有4家IC設計公司上榜，分別是高通(Qualcomm)、博通 (Broadcom)、安華高(Avago)、聯發科技 (MediaTek)；橫看豎看都沒有中國大陸的半導體業者，這是不是代表兩岸在此領域的差距仍然很大? 表面上的數據看起來是如此，但如果多參考一些統計數據，便可能有截然不同的想法。
圖1. 2015年第1季全球前20大半導體銷售額排行榜 (金額：百萬美元，含晶圓代工)
註：* 晶圓代工；** 無晶圓廠IC設計公司；*** 不含晶圓代工有6%成長
資料來源：各公司報告、IC Insights’ Strategic Reviews數據資料 （2015年5月）
伯仲之爭
據市場統計資料顯示，台灣IC設計業於2014年之總產值為新台幣5,763億元，而大陸IC設計業於去年之總銷售額為人民幣1,047億元；如果以TaiwanRate.Org於7月29日的換算結果來看，大陸IC設計業2014年之總銷售額為5,193億新台幣，比台灣廠商之產值約少一成。雖然一邊是產值一邊是銷售額，但仍具很高的參考價值。基本上產值會比銷售額高一些，因此大陸IC設計業的產值可以說已與台灣並駕齊驅了。
現在來看一下兩岸十大IC設計公司2014年的營業額。
表1. 兩岸前10大IC設計公司2014年營業額 |
|
台灣10大IC設計公司 |
中國大陸10大IC設計公司 |
排名 |
公司名稱 |
2014年總營收
（新台幣億元） |
公司名稱 |
2014年總營收 |
人民幣億元 |
新台幣億元 |
1 |
聯發科技 |
2,131 |
海思半導體 |
146 |
724 |
2 |
聯詠科技 |
541 |
展訊通信 |
72 |
357 |
3 |
瑞昱半導體 |
313 |
華大半導體 |
32 |
159 |
4 |
奇景光電 |
254 |
大唐半導體 |
31 |
154 |
5 |
立錡科技 |
119 |
中興微電子技術 |
30 |
149 |
6 |
奕力科技 |
100 |
北京南瑞智芯微電子 |
25 |
124 |
7 |
敦泰電子 |
99 |
銳迪科微電子（上海） |
22 |
109 |
8 |
晶豪科技 |
98 |
格科微電子（上海） |
20 |
99 |
9 |
凌陽科技 |
85 |
杭州士蘭微電子 |
19 |
94 |
10 |
瑞鼎科技 |
81 |
北京中星微電子 |
6.3 |
31 |
註1: 匯率參考TaiwanRate.Org 2015年7月29日即時線上匯率 |
資料來源：維基百科、Research in China、CSIA簡報2015年第2期 整理製表：李淑蓮
從表1 「兩岸前10大IC設計公司2014年營業額」中可以明顯看出，除了台灣最大的IC設計公司聯發科營收一枝獨秀，大大超越同業外，其他兩岸IC設計業者去年的營收都是在伯仲之間。聯發科2014年的營收為2,131億新台幣，是排行第2的聯詠科技4倍及對岸排行第 1的海思半導體3倍之多。所以，如果把聯發科暫時排除在外的話，便會發現大陸IC設計公司快速成長，有一些業者營收已超越台灣業者了。
智財保護現況
除了排名和產值，大陸IC設計公司對智財保護的投入亦值得關注。表2爲大陸10大 IC設計公司的專利授權情況。從表2可以看到，在大陸10大IC設計公司中，排名第10的北京中星微電子獲得的累計授權中國發明專利數量最多，達到了1156件；反而是排名第1的海思半導體累計只有13件授權的發明專利，而2014年所獲得授權的發明專利也只有3件。為什麼會出現這種情況？難道海思真的是不重視智財權的保護嗎？
| 表2. 2014年大陸10大IC設計公司專利授權情况 |
序號 |
設計企業名稱 |
累計授權發明專利 |
2014年公開發明專利 |
2014年授權發明專利 |
1 |
深圳市海思半導體 |
13 |
4 |
3 |
2 |
展訊通信 |
451 |
134 |
62 |
3 |
華大半導體 |
231 |
165 |
30 |
4 |
大唐半導體設計 |
316 |
110 |
62 |
5 |
深圳市中興微電子技術 |
0 |
17 |
0 |
6 |
北京南瑞智芯微電子科技 |
2 |
13 |
2 |
7 |
銳迪科微電子（上海） |
32 |
1 |
2 |
8 |
格科微電子（上海） |
40 |
42 |
13 |
9 |
杭州士蘭微電子 |
86 |
44 |
34 |
10 |
北京中星微電子 |
1156 |
3 |
77 |
註：排名4之大唐半導體設計有限公司，包括大唐微電子技術有限公司、聯芯科技有限公司、大唐恩智浦半導體有限公司；排名第3之華大半導體包括，上海華虹集成電路有限責任公司、北京中電華大電子設計有限責任公司、南京微盟電子有限公司、北京華大智寶電子系統有限公司、北京確安科技股份有限公司、北京華大九天軟件有限公司以及華虹國際(上海)有限公司。 |
資料來源：中國集成電路産業知識産權年度報告（2015版）
海思隱身華為背後？
身為大陸第一大IC設計公司，究竟海思獲證的專利為什麼那麼少？其實答案很簡單。因為「中國集成電路産業知識産權年度報告」把IC設計分4個類別來統計，分別為類比IC、邏輯IC、Storage IC及處理器類IC，如表3所示。
表3. 各類別之IC設計中國專利分布 單位： 件 |
類別 |
發明專利公開 |
實用新型專利公告 |
授權發明 |
類比電路類 (Analogy IC) |
54946 |
20834 |
28025 |
邏輯電路類 (Logic IC) |
18050 |
5269 |
8583 |
存儲器類 （Storage IC） |
24221 |
2724 |
12735 |
處理器類 (Processor) |
20511 |
3604 |
9197 |
合計 |
107220 |
29060 |
52365 |
註：因爲一個專利有可能涉及幾個類別，所以合計數略小於各類別數量的總和。 |
資料來源：中國集成電路産業知識産權年度報告（2015版）
表2的統計是以大陸前10大IC設計公司為主，而在4種分類的IC設計統計中，則不限於IC設計公司（參見表4-7），而是一些IDM或是系統廠商（如Intel、IBM、Sony）也會納進來。因此，一個值得注意的現象是，華為技術在4大類別的IC設計產品中，不管是專利公開件數或是授權發明之專利數都相當可觀；而海思半導體是華為集團旗下的公司，因此可以推想其實海思有很多創新技術都是由華為具名來申請專利的。道理很簡單，因為華為是3GPP的重要成員，也在3G/4G/5G擁有許多標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP)，因此，海思的研發成果由華為來具名申請是很合理的推測。
除了專利的部分，海思的營收部分也是值得思考的。因為它不像聯發科般是單純獨立的IC設計公司，而是華為集團下的一員，因此，也不應單看帳面數據，就推定它的營收與台灣第一大的IC設計公司有很大的差距！
表4. 2014年Analogy IC 類中國專利公開/公告權利人排名 單位：件 |
專利權人 |
國家和地區 |
排名 |
專利公開/公告件數 |
授權發明專利數 |
華爲技術有限公司 |
中國 |
1 |
139 |
88 |
電子科技大學 |
中國 |
2 |
121 |
48 |
高通股份有限公司 |
美國 |
3 |
121 |
123 |
國家電網公司 |
中國 |
4 |
100 |
11 |
英特爾公司 |
美國 |
5 |
89 |
24 |
西安電子科技大學 |
中國 |
6 |
86 |
14 |
蘇州貝克微電子有限公司 |
中國 |
7 |
73 |
0 |
索尼株式會社 |
日本 |
8 |
72 |
40 |
東南大學 |
中國 |
9 |
67 |
32 |
美國亞德諾半導體公司 |
美國 |
10 |
67 |
9 |
資料來源：中國集成電路産業知識産權年度報告（2015版）
表5. 2014年Logic IC類中國專利公開/公告權利人排名 單位：件 |
專利權人 |
國家和地區 |
排名 |
專利公開/公告件數 |
授權發明專利數 |
索尼株式會社 |
日本 |
1 |
57 |
19 |
高通股份有限公司 |
美國 |
2 |
57 |
12 |
華爲技術有限公司 |
中國 |
3 |
52 |
18 |
京東方科技集團股份有限公司 |
中國 |
4 |
44 |
14 |
榮成市鼎通電子信息科技有限公司 |
中國 |
5 |
36 |
0 |
三星電子株式會社 |
韓國 |
6 |
33 |
13 |
西安電子科技大學 |
中國 |
7 |
31 |
14 |
樂金顯示有限公司 |
韓國 |
8 |
29 |
13 |
資料來源：中國集成電路産業知識産權年度報告（2015版）
表6. 2014年Storage IC 類中國專利公開 / 公告權利人排名 單位：件 |
專利權人 |
國家和地區 |
排名 |
專利公開/公告件數 |
授權發明專利數 |
華爲技術有限公司 |
中國 |
1 |
164 |
26 |
國際商業機器公司 |
美國 |
2 |
92 |
25 |
三星電子株式會社 |
韓國 |
3 |
88 |
56 |
英特爾公司 |
美國 |
4 |
81 |
28 |
海力士半導體有限公司 |
韓國 |
5 |
72 |
18 |
上海華虹（集團）有限公司 |
中國 |
6 |
54 |
15 |
北京兆易創新科技股份有限公司 |
中國 |
7 |
46 |
9 |
旺宏電子股份有限公司 |
台灣 |
8 |
40 |
36 |
中國科學院計算技術研究所 |
中國 |
9 |
34 |
1 |
京東方科技集團股份有限公司 |
中國 |
10 |
34 |
12 |
資料來源：中國集成電路産業知識産權年度報告（2015版）
表7. 2014年處理器類中國專利公開 / 公告權利人排名 單位：件 |
專利權人 |
國家和地區 |
排名 |
專利公開/公告件數 |
授權發明專利數 |
英特爾公司 |
美國 |
1 |
191 |
42 |
華爲技術有限公司 |
中國 |
2 |
124 |
30 |
國際商業機器公司 |
美國 |
3 |
105 |
25 |
浪潮電子信息産業股份有限公司 |
中國 |
4 |
83 |
4 |
國家電網公司 |
中國 |
5 |
50 |
5 |
三星電子株式會社 |
韓國 |
6 |
45 |
9 |
高通股份有限公司 |
美國 |
7 |
43 |
21 |
中國科學院計算技術研究所 |
中國 |
8 |
36 |
5 |
鴻海精密工業股份有限公司 |
台灣 |
9 |
36 |
10 |
輝達公司 |
美國 |
10 |
34 |
3 |
資料來源：中國集成電路産業知識産權年度報告（2015版）
| 作者： |
李淑蓮 |
| 現任： |
北美智權報主編 |
| 學歷： |
文化大學新聞研究所 |
| 經歷： |
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯 |
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