受惠於蘋果新手機iPhone 6s熱賣，當台灣科技業全面迎戰紅色供應鏈之際，鴻海集團逆勢宣布今年11月合併營收創歷史新高，全年營收上看將達4.6兆元，不斷擴大營運範圍正是鴻海發展戰略。除了在大陸投資設廠，鴻海布局海外的腳步一直沒停過，繼投資印度之後，近期傳出正在巴基斯坦尋找合作商機。此外，被經濟部國貿局列為2015年加強拓銷重點市場的土耳其，鴻海早就先一步前往布局，搶食手機與平板電腦商機。

駐土耳其代表處經濟組推估，已有超過25家台商在土耳其進行投資，金額約為2~2.5億美元，部分台商是透過第三地至土耳其投資，聘僱員工數約5,000人。台商在土耳其最大投資案，正是鴻海子公司富士康(Foxconn)與惠普電腦(HP)的6,000萬美元合資案，每月裝配生產筆電20萬台；2014年，富士康又增資與土耳其General Mobile集團合作生產手機。

這項跨國合作源自於2010年11月，土耳其政府啟動FATIH Project，將電腦科技整合入公共教育體系，計畫在2017年前提供土耳其1,700萬小學五年級以上中小學生和100萬教師每人一台平板電腦，另配備62萬間教室智慧型黑板(smart boards)。FATIH Project執行至今已辦理3次公共工程採購標案，其中兩次為General Mobile得標，由General Mobile負責設計、品牌及組裝，富士康供應零配件[1]。

根據土耳其台商會調查，截至2013年12月止，我商在土耳其投資累計件數約達27件，累計金額約950萬美元，不過多數是採取股本投資，並未實際派員常駐土耳其。經濟部投資審議委員會統計顯示，截至2015年7月止，台商於土耳其投資案共11件，總金額為1,136.1萬美元，主要投資產業為貿易業、電腦、電子產品及光學製品製造業、皮革業、汽車及其零件製造業、紡織業、金屬製品製造業及化學材料製造業，其中皮革和電子產品製造業在土耳其有設廠或直接與土耳其工廠合作。

表一、台商於土耳其投資案

資料來源：台灣經濟研究院

人口紅利引爆商機 土耳其成為東歐最具投資商機潛力市場

在人口方面，根據土耳其統計局的統計資料顯示，土耳其自2008年起正式進入人口紅利(Demographic dividend)時期，根據人口推估資料，人口紅利時期最快在2033年才會結束，人口紅利期所帶來的經濟發展效益，使土耳其成為東歐地區最具投資商機潛力的市場。

圖一、土耳其人口趨勢推估

資料來源：土耳其統計局，台經院整理

台北土耳其貿易辦事處代表艾瑞康（ISMET ERIKAN）積極向台商招手，艾瑞康表示，土耳其在過去十年間GDP成長三倍，最重要的是土耳其處於人口成長的紅利時期，國內有50％是對於手機、電腦等3C設備需求迫切的年輕人口，這對於以ICT產業見長的台灣廠商來說，會是很大的商機。

圖二、駐台北土耳其貿易辦事處代表艾瑞康（ISMET ERIKAN）參加工商協進會主辦的「土耳其經濟展望與商機」論壇。

吳碧娥／攝影

隨著年輕人口增加及網購市場擴張，土耳其手機用戶總人數預計在2017年前能達到7,500萬；IT服務和電信服務方面的支出，將在2016年前增長至2,500萬美元。目前土耳其網路用戶比例約為42%，預計在2017年上升至47%以上。根據估計，2012～2017年IT產業的年複合成長率將提升至7.4%。土耳其的手機龍頭製造商為Telpa，旗下的自有品牌General Mobile，擁有約兩成的手機市占率，Telpa也計畫和替蘋果代工的鴻海攜手，在當地投資生產手機與平板電腦。

FTA殺傷力大 台灣鋼鐵業競爭力不敵南韓

土耳其目前已經與36個國家簽訂自由貿易協定（FTA），其中包括對台灣殺傷力最大的南韓，直接衝擊到台商在土耳其鋼鐵業的市占率。因應土耳其國內基礎建設需要，過去台灣鋼鐵是土耳其最重要的進口來源，但台廠市占率已開始逐年下滑，除了匯率影響外，更重要的是關稅這項難解的課題。由於韓國浦項鋼鐵直接在土耳其投資設廠，促成土耳其政府提高未與土耳其簽訂FTA國家的不銹鋼進口關稅，台灣並不在簽署FTA的名單裡，進口關稅一下由2%拉高至8%，讓韓國在2013年順勢取代台灣，成為土耳其最大的進口來源國，台灣出口不銹鋼市占率則由2010年的19.8%，一路下滑至2014年的8.7%。如果要靠貿易鞏固台商在土耳其的鋼鐵市場，就必須克服自由貿易協定的問題；或是考慮在當地投資設廠取代貿易的可能性。

儘管目前台商至土耳其投資案件數不多，但土耳其對於台灣產品的接受度和評價不差，雙方交流仍有很大的成長空間。目前台灣出口至土耳其的產品，大致集中於3C產品、手機、電機、機械設備和塑膠製品，均為台灣具有出口優勢的產品，除了可透過貿易方式出口至土耳其市場外，更重要的是土耳其橫跨歐亞的樞紐位置，有助於將產品拓銷至鄰近歐盟國家。由於土耳其目前精密工業發展不若台灣成熟，台灣機械業廠商有機會於當地尋求產業合作對象；若是中小企業，不妨採用貿易先行的方式於當地試水溫。

匯率波動大 成本計算要留意

曾派駐土耳其五年、擔任伊斯坦堡台灣貿易中心主任的外貿協會專門委員陽琬提醒，有意前往土耳其做生意的台商，第一步就是要與當地的工商會、台商協會建立關係，並尋找信譽良好的合作夥伴，在合作前應先徵信並做好風險控管。由於土耳其大多為中小企業，訂貨特點是少量多樣，若想長期在當地經營或是拓展市場到周邊國家，最好考慮在當地設立發或倉庫，以避免存貨並提供售後服務。

另一方面，土耳其從2001年起採取自由浮動匯率制，外匯可自由出入，匯率容易大幅波動，匯差是一個需要先考量的重要變動因素，尤其是2015年，隨著鄰國敘利亞和俄羅斯接連收到制裁，外國投資者大量拋售股票和債券，從土耳其撤出的資金撤高達76億美元，無論是前往土耳其投資或貿易，都要審慎評估政治環境不安定可能引發的經濟風險。

資料來源：

台灣經濟研究院2015「土耳其經濟展望與商機計畫成果報告書」。

2015/12/10「土耳其經濟展望與商機」會議資料。

備註:

• 我鴻海富士康(Foxconn)參與土耳其FATIH Project公共採購案

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